Mersen renforce sa structure financière
Mersen renforce sa structure financière en allongeant la maturité moyenne de sa dette.
Paris, le 1er juin 2021 – Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce aujourd’hui la signature d’un financement de type placement privé USPP auprès d‘investisseurs nord-américains de renom. Cette opération a été sursouscrite à plus de 300 %.
Ce financement est composé :
- d’une tranche d’un montant de 60 millions d’US dollars à échéance 10 ans, et
- d’une tranche de 30 millions d’euros à échéance 7 ans.
Le Groupe bénéficie de conditions financières compétitives, avec un taux fixe moyen pondéré sur les deux tranches de 2,55%. Les fonds seront disponibles au mois d’octobre 2021 et remboursables in fine.
Cette opération a pour objectif d’allonger la maturité moyenne des financements du Groupe, portée désormais à 6 ans1, et de refinancer la tranche USPP en dollars US venant à échéance en novembre 2021 à des conditions plus avantageuses.
Deux investisseurs ayant déjà financé le Groupe dans des opérations similaires dans le passé participent à nouveau à cet USPP.
« Cette transaction illustre la confiance renouvelée de nos partenaires financiers dans la solidité financière et la stratégie de développement de Mersen. Le Groupe maintient ainsi la diversification de ses financements après les placements privés en euros de type Schuldschein réalisés en 2016 et 2019 », a déclaré Thomas Baumgartner, le Directeur Administratif et Financier de Mersen.
[1] Calculée sur les utilisations
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About Mersen
Mersen est un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries High-Tech. Présent dans 35 pays avec plus de 50 sites industriels et 16 centres de R&D, Mersen développe des solutions sur mesure et fournit des produits clés à ses clients pour répondre aux nouveaux défis technologiques qui façonneront le monde de demain. Depuis plus de 130 ans, Mersen innove sans cesse pour accompagner et satisfaire les besoins de ses clients. Que ce soit dans l’éolien, le solaire, l’électronique, le véhicule électrique, l’aéronautique, le spatial et bien d’autres secteurs encore, partout où les techniques avancent, il y a un peu de Mersen.
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